经销商/代理商CRM系统建设包含哪些功能？

随着企业的发展，CRM信息化建设 已经是企业重中之重，那么经销商/代理商CRM系统 应该包含哪些功能？建议如下：

一、售前

1.客户管理：

业务员通过不同的渠道（五金市场等）、不同的区域（华东区、华北区等）上门陌拜获取到客户信息（经销商或代理商信息），可手动或者批量将客户信息（包括字段行业、区域、规模、重要程度、客户类型、来源等）导入到系统中统一管理，实时查阅确保客户信息的真实有效。

2.联系人管理：

业务人员在拜访客户过程中，接触到不同的客户联系人，可记录联系人的详细信息，包括姓名、职位，负责项目，需求重点，客户级别，个性爱好等，挖掘关键联系人，有助于促进销售成交。

3.跟进记录管理：

业务人员跟进拜访客户后，可通过企业微信中通过语音或打字记录每一次的跟进结果，了解客户的顾虑和对我们的意向，并可设置下次回访时间，做好下一次的拜访计划，避免客户跟进的遗漏，导致有效线索的丢失。跟进拜访还可以设置签到，签到过程中还可以拍照上传资料，从而有效地解决跟进拜访的真实性问题。后期还可以自动生成签到报表，统计业务人员拜访客户情况，评估业务人员工作情况。

4.公海管理：

管理层可设定公海周期，在一定的周期内业务人员没有更新或者跟进客户，系统将自动转入公海，对客户进行重新分配或者领取。另还可以设置公海领取上限，避免业务人员独占客户，却精力有限跟进不及时。实现了客户资源多次挖掘，对客户资源进行了充分的开发与利用，从而创造更多的业绩。

5.报价单：

业务人员可以记录每一次给客户报价的情况，实时可以查看历史报价情况，即使换个业务人员跟进客户，新的业务人员也能马上了解客户的报价历史，促进对客户的了解，制定销售策略，有利于达成销售。

二、售中：

1.经销商/代理商合作协议：

业务人员与经销商/代理商达成合作意向，可签订经销商/代理商合作协议，并记录相应的条款。

2.销售订单：

业务人员下销售订单提交给内勤，内勤对销售订单进行跟踪，或者CRM系统 中的销售订单的数据自动同步到ERP中，与企业的ERP系统打通。

三、团队管理

企业为了更好的管理销售团队，管控业务人员的日程，工作进展，任务完成情况，销售目标完成情况，从而节约企业的成本费用支出，提高业务人员的工作效率，最大化的为企业创造价值。

1.日程管理：

管理层希望业务人员将每天的工作日程做好安排，方便日常事务的管理，将工作有序开展，并记录日程的完成情况，也是对每天工作日程的总结。业务人员创建日程，系统可设置提醒，并关联签到功能。

2.工作汇报：

管理层希望业务人员将每天/每周/每月的工作做好工作总结与工作计划，业务人员可创建每天/每周/每月工作简报，提交工作汇报给上级领导，领导可实时查看业务人员的工作汇报，了解业务人员的工作情况，及时发现工作中问题，并解决，有助于工作有序的开展。

3.任务管理：

上级领导可指派任务给相应人员，系统可记录任务的完成情况，设置时间节点，未完成任务的系统自动提醒，可以督促业务人员完成任务，实时反馈任务进度，领导能够及时发现问题，并解决，有助于任务的达成，提高工作效率。

4.销售目标管理：

管理层可根据客户开发数量、合同金额、回款金额，设置不同的目标值，并根据业务人员操作的基础数据，自动获取完成情况，统计完成比例，管理层能够实时了解到业务人员目标完成情况

四、数据分析

以上为企业基础数据的建立，基础数据的建立是为了更好的得出数据结果，通过数据分析，让管理层能够响应市场的变化，根据市场调整改变渠道、区域、客户、产品的对应策略。

可根据不同的渠道（五金市场等）和区域（华东区、华北区等）进行数据分析。

销售业绩考核：统计一段时间内业务人员的开发客户情况

产品统计表：统计一段时间内产品的销量情况

客户销量表：统计一段时间内客户的订单购买情况

日报/周报/月报统计表：统计业务人员工作汇报情况

TOP10/TOP50大客户汇总：根据销售业绩汇总销量前十或前五十的客户

销售龙虎榜：统计不同业务人员的销售情况

（编辑：上饶站长网）

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